De flesta tror att Jacob är far till Karens barn och han hade hoppats på att få gifta sig med henne. Men Karen har valt Halvor och är orolig för hur Jacob kommer att reagera. Emilie och Jens Christian har svårt att bortse från de starka känslorna som uppstått mellan dem – trots att de nu vet att de är kusiner. Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.