Orosmoln tornar upp sig i Drøbak samtidigt som förberedelserna för midsommarfesten är i full gång. Josefine är försvunnen och någon påstår sig ha sett Anton Strand. Medan vissa ser fram emot festligheterna, brottas andra med mörka tankar och någon planerar hämnd ... Under ytan ruvar hemligheter som hotar att förändra allt.