Märkliga varelser skymtas i Vermont. När den bildade Wilmarth får kontakt med Henry Akeley vänds hans värld upp och ner. Akeley kan nämligen bevisa att det är något onaturligt som rör sig i bergen runt Vermont. Varelserna gör allt för att behålla sin hemlighet och snart svävar de båda männen i stor fara. Sofia Nordin återberättar några av Lovecrafts mest kända verk. Lättlästbearbetade och stämningsfullt illustrerade av Daniel Thollin. Hegas lättlästa böcker väcker läslusten hos barn och unga.