W świecie pozorów tylko najprzenikliwsze oko oddzieli prawdę od fałszu. Leso Varen jest na swój sposób genialny. Szalony mag podszywa się pod jednego z najpotężniejszych ludzi Kelewanu tak sugestywnie, że wielu zaczyna mu wierzyć. Pugowi, magowi z Konklawe Cieni, udaje się w porę przejrzeć tę grę i uratować jedynego sprzymierzeńca Midkemii przed zagładą. Tymczasem jego syn wyrusza w pełną poświęcenia misję do wrogiego imperium. Czy uda mu się pozyskać strategiczne informacje i wrócić bezpiecznie do ojczyzny? Druga części znakomitej trylogii spod pióra jednego z najsłynniejszych współczesnych twórców fantastyki.