Un prince et une princesse naissent, à quelques années d'intervalles, dans deux royaumes distincts. La même Fée est présente aux deux naissances. Elle donne au premier l'intelligence et la spiritualité, mais le rend gauche et laid. Et, à la deuxième, elle donne la beauté et la grâce, mais la prive d'esprit. Ce conte est l'histoire de leur rencontre...