Le jeune Meddows et sa soeur Sera fuient la Louisiane pour s'installer à Saint Louis, en 1847. Mais à leur arrivée, victimes d'un accident, ils sont transformés en vampires par le mystérieux Seth, qui les accueille dans sa famille. Alors que Meddows s'adapte vite à ce mode de vie, rempli de violence et de sang, Sera émet quant à elle davantage de réserves, se raccrochant encore à son humanité qu'elle refuse d'oublier. Au fil des années, une distance s'installe entre eux deux, qui ne partagent plus les mêmes valeurs. Pourtant, lorsque Meddows rencontre le vampire Conrad qui lui apprend une façon différente d'être éternel, se fondant sur la moralité et l'humanité, Meddows se retrouve à douter de ses choix de vie...