Il y a un millénaire, le monde a été séparé entre les terres magiques et celles des humains. Traquées, les créatures surnaturelles se cachent désormais parmi les hommes... Les pouvoirs magiques de Gabriel ne cessent d'augmenter. Avec l'aide de maître Batavius, le sorcier de Gazmoria, il espère être prêt à temps pour affronter Malenfer, la forêt maléfique, avant qu'elle ne détruise la ville de Wallangar. Soutenu par Zoé et ses amis, le jeune maître-dragon se prépare au combat sans se douter qu'il devra faire face à un terrible dilemme...