Вот он — выход в море, вот они — торговые пути в заморские страны, но нет! Словно псы сторожевые караулят в море датские корабли, не выпускают русичей из устья Наровы. Небольшая русская крепость на балтийском берегу будто кость в горле не только у захвативших побережье данов, но и у крестоносцев. Ещё и псковские бояре с литвинами и орденом мирные соглашения подписали, не по нраву им постоянная война под боком, мешающая торговле. И Ватикан готовит очередной крестовый поход на славянские земли... Придётся рассчитывать только на свои силы!