In Graz geschehen unerklärliche Dinge. Die Stadtverwaltung ist überfordert. Politische Verwicklungen internationalen Ausmaßes sind die Folge. Der aufstrebende Politiker Willi und die Grazer Stadträte stehen vor weitreichenden Entscheidungen. Massive Einschnitte in den ideologischen Überbau werden nötig. Eine Räterepublik? Die Weltmächte Russland, Deutschlandsberg und USA intervenieren. Veränderung greift um sich in der von allen guten Geistern verlassenen Stadt.