לפני תשע שנים עשתה ויויאן ג'ונס מה שכל מכשפה צעירה שבורת לב הייתה עושה במצבה: שותה הרבה וודקה, מקשיבה למוזיקה עצובה, אמבטיית קצף ... ומטילה קללה על החבר לשעבר, כי הוא נורא. נכון, ויוי יודעת שהיא לא אמורה להשתמש כך בקסם, אבל מאחר שהנר היחיד שברשותה הוא בניחוח "טיול בבוסתן", היא לא דואגת שיקרה לו משהו רציני יותר מיום-שיער גרוע פה ושם.

אלא שאז ריס פנהלו, שובר הלבבות, צאצא למייסדי העיירה ובאופן מאוד מרגיז עדיין חתיך כתמיד, שב לגרייבס גלן, ג'ורג'יה.

ביקור קצר לטובת טעינת קווי הליי של העיירה והופעת אורח ביריד הסתיו השנתי משתבש בצורה מחרידה, אסונות רודפים את ריס, ו-ויוי מבינה שקללת האקס הקלילה והטיפשית שלה אולי לא הייתה תמימה כפי שחשבה.

לפתע, העיירה השלווה גרייבס גלן תחת מתקפת צעצועים רצחניים, רוח רפאים זועמת, וחתול מדבר שיש לו דברי טעם לומר. ויוי וריס צריכים להתעלם מהכימיה מרקיעת השחקים שיש ביניהם כדי להציל יחדיו את העיירה ולמצוא דרך להסיר את כישוף הפרידה לפני שיהיה מאוחר מדי