Nicole é uma Empírea, o que lhe dá a capacidade de matar qualquer sobrenatural mortífero. Mas se o seu poder for revelado, a Vigília, a organização que lidera as criaturas, irá obrigá-la a ser a sua caçadora leal. Ou matá-la, tal como fez com a sua mãe.
Para se manter em segurança, Nicole esconde-se numa pequena cidade universitária, convencida de que uma coleção de arte mitológica numa mansão local poderá conter uma última mensagem da mãe que a ajude. Porém, Kyan McCarter, o Empíreo mais habilidoso da Vigília, inicia a sua próxima caça. E quando ambos percebem que a presa de Kyan roubou um quadro também do interesse de Nicole, são forçados a trabalhar juntos.
A tarefa de Nicole é árdua e ela só conseguirá resistir a uma das ameaças: aos seus impulsos malignos ou a um amor que poderia repintar completamente o seu mundo. Depois de uma vida a esconder a sua verdadeira natureza, quem resistiria a uma tentação de magia?