Dès qu'ils ont franchi la frontière occidentale de l'empire des Tang, San Zang et Sun Wu Kong affrontent le danger. Quand il n'est pas occupé à empêcher le singe de semer la pagaille ou de susciter le colère des Dieux, le moine doit prendre garde à se protéger des monstres et des hommes. Mais les deux pèlerins ont rencontré sur leur route un nouveau compagnon qui s'est joint à leur aventure vers l'Ouest...