Enquanto o equilíbrio entre a Ordem e o Caos muda, o Reino de Freya cai cada vez mais nas garras de forças malignas e sombrias.

Aos doze anos, Pardigan já aguentou o bastante. Ele vai invadir a casa de um dos mercadores mais ricos de Freya e o fará hoje - enquanto ainda há esperança. Mas o que ele descobrirá dará início a uma série de eventos que mudará o mundo para sempre.

Enviado em uma busca para terminar um antigo feitiço e restaurar a ordem no mundo, Pardigan e seus quatro amigos partem a bordo do Grifo. Mas o perigo está à espreita a cada esquina e logo eles são perseguidos por um caçador de recompensas conhecido como o Falcão, que não deixará nada impedí-lo de dar um fim em sua jornada.

Pardigan e seus amigos conseguirão deter as forças do mal antes que seja tarde demais?