Nas ruas sombrias de uma grande cidade, onde a esperança desapareceu, Cassie descobre um poder ancestral que jaz adormecido em seu interior: a habilidade de se transformar em lobo. Isso não só lhe concede liberdade, mas também uma perigosa fuga de sua dolorosa realidade vivendo na rua sem uma família.
Mas quando o simples roubo de um hambúrguer acaba desencadeando sua transformação, Cassie se vê cara a cara com uma força misteriosa, mais bela e poderosa do que qualquer coisa que ela tenha conhecido antes.
Arrastada para um mundo secreto, oculto à vista de todos, Cassie se depara com uma enigmática vampira que parece determinada a tornar sua vida impossível.
No entanto, nas sombras desse novo mundo, ela enfrentará uma verdade inquietante: os sonhos podem ser encantadores, mas também se transformam em pesadelos.
Cassie aprenderá que a verdadeira família vai além do sangue, e que o poder reside em ousar aceitar sua verdadeira natureza.