Usualmente, los humanos son los héroes de las historias, mientras que los demonios son los villanos... en esta... no es asi.

En un reino gobernado por un antiguo héroe corrupto y narcisista, un chico llamado Shin encuentra a una bebé quien resulta ser la última demonio con vida... tras encariñarse con ella, decide protegerla, sin importar que deba traicionar a su propia raza y enfrentarse al antiguo héroe...