Der selbsternannte Berufsmagier Aillard Blackwood arbeitet seit etwa einem Jahr für das New Scotland Yard, das er durch seine besonderen Fähigkeiten bereits im letzten Sommer als Berater unterstützt hat. Nun stößt Blackwood durch seinen Magie-Schwund auf unverhofft menschliche Probleme. Nachdem in der Silvesternacht mehrere Tote am Ufer der Themse gefunden werden, klingelt wieder einmal das Telefon in der kleinen Kellerwohnung in Finsbury. Blackwood ermittelt an der Seite seiner Partnerin, Sergeant Paxton, die sich immer noch weigert, an das Übernatürliche zu glauben. Im New Scotland Yard haben sich unterdessen ein paar grundlegende Dinge geändert...