Seit Jahrhunderten schützen Keeper wie Marc und Nathan Sinclair die Menschen vor der okkulten Gemeinschaft. Umso verheerender, dass Marc ausgerechnet die Seele der uralten und mächtigsten Hexe, Davie Green, verliert. Während der Hexenkönig von New York endlich wieder im Besitz dessen ist, was er sein halbes Leben lang gesucht hat, muss sich Nathan mit dem Gedanken konfrontieren, die Liebe seines Lebens an den Tod zu verlieren. Einzig Davie Green kann die Rettung für June bedeuten. Doch ist Nathan bereit, die Keeper zu hintergehen und den Preis zu zahlen, den schwarze Magie unweigerlich fordert? Endet Treue dort, wo Liebe beginnt ?