Daniel Kenneth verlässt nach einem Streit mit seinem Stiefvater sein Elternhaus und verdingt sich bei einem Zirkus als Pferdepfleger. Zufällig entdeckt er, dass der Besitzer einen Mann in einem der Zirkuswagen gefangen hält. Auf Bitte des Mannes hilft er ihm zu fliehen und begleitet ihn zu dessen Haus. Doch schon bald enthüllt ihm Nicolas, dass er ein Vampir ist. Trotz seiner anfänglichen Skrupel freundet Daniel sich mit Nicolas an und begleitet ihn auf seinen Reisen. Er ahnt nicht, dass diese Freundschaft sein Leben für immer verändern wird.