Lord Julian Caldicott, ancora convalescente dopo gli anni trascorsi in guerra, è incaricato di indagare sulle circostanze di un bambino che potrebbe essere la salvezza del ducato di Waltham o una pedina in un complotto per trascinare la famiglia Caldicott in uno scandalo senza fine. Il bambino è solo al mondo, ma ha diverse potenziali madri, tutte che affermano che il fratello di Julian, il defunto lord Harry Caldicott, era il padre del bambino.

Per scoprire l'ascendenza del ragazzo, Julian deve affrontare demoni del proprio passato, risolvere enigmi lasciati da lord Harry e contrastare nemici che vogliono il male del ragazzo per i propri scopi. Le sue indagini lo portano dalle caserme ai bordelli, fino a Hyde Park di notte fonda. Più cerca, più il mistero si complica e diventa pericoloso, per Julian e per il bambino innocente che merita di conoscere la verità sul proprio retaggio.