Un científico llamado Crawford Tillinghast inventa una máquina que estimula sentidos desconocidos en los humanos, permitiéndoles percibir dimensiones ocultas y entidades monstruosas que coexisten con nuestra realidad. Sin embargo, estas criaturas son aterradoras y mortales. El narrador, un antiguo amigo de Tillinghast, presencia las horribles consecuencias del experimento, que conducen a una confrontación de pesadilla con lo desconocido.