Unser Uhu wohnt im Garten der Kaiserburg in Nürnberg und führt dort ein angenehmes Leben. Auf dem Gebiet des Gesangs hält er sich für sehr begabt und nimmt daher häufig an Gesangswettbewerben teil. Bei einer solchen Gelegenheit fällt er dem Meistersinger Walther von Stolzing auf. Dieser lädt ihn ein, mit den Meistersingern gemeinsam auf Reisen zu gehen: Es geht per Schiff nach Holland! Leider hatte Uhu nicht bedacht, dass allzu starker Seegang ihm gar nicht bekommt ... Aber im 15. Jahrhundert sind natürlich noch eine Menge anderer Dinge passiert: Jeanne d'Arc zieht für Frankreich in den Krieg, es beginnt die grauenhafte Zeit der Hexenverfolgung und mutige Seefahrer brechen im Namen ihrer Herrscher zu neuen Ufern auf. War noch was? Irgendwas mit Büchern? ...