Als junger Fuchs ist Himlous endlich bereit, seine erste Jagdprüfung abzuschließen. Doch alles kommt anders als geplant. Als ihm sein älterer Bruder Hexnas zeigen will, wie er einen Fasan fängt, werden sie plötzlich von den Hunden angegriffen. Dabei gelten die wilden Bestien doch schon lange als ausgestorben. Die Jagdhunde bekommen Hexnas zu fassen und töten ihn, Himlous entkommt nur knapp mit dem Leben. Dabei sollte Hexnas als ältester Königssohn doch die Thronfolge antreten. Noch schlimmer ist allerdings die Rückkehr der Hunde. Was haben sie vor? Als jüngstem Königssohn schenken Himlous weder seine Eltern noch Geschwister Glauben. Doch er ahnt, dass die Hunde das Fuchskönigreich diesmal komplett auslöschen wollen. Also muss er selbst losziehen und sie aufhalten ...