¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? El Club de la Luna Llena se prepara para celebrar el cumpleaños de Abuelo Castaño. Por desgracia, el viejo árbol no está para fiestas. Alguien parece haber absorbido su magia y la del bosque. La responsable resulta ser una extraña criatura que se esconde en el mismísimo corazón de Moonville. La pregunta es... ¿qué oscuro poder oculta?