In seinem neuen Lebensumfeld in der Anderswelt angekommen, arbeitet Eizo daran, sich eine Arbeits- und Alltagsroutine aufzubauen. Das Tigermädchen Samya und sein Lehrling, die Zwergin Rike, sind für ihn mittlerweile zu einem Teil der Familie geworden. Die kleine Gemeinschaft bekommt unerwartet Zuwachs, als Diana zu ihnen stößt – eine schöne junge Frau, die Eizo und die anderen auf dem Heimweg aus der Stadt vor drei übel aussehenden Angreifern retten. Doch sie ist keine einfache Reisende, die von Wegelagerern angefallen wurde, sondern stammt aus einer in der Hauptstadt ansässigen Adelsfamilie, die gerade in einem Sumpf aus Intrigen versinkt. Es war Dianas Bruder, der sie fortschickte, um seine Schwester in Sicherheit zu bringen ... und das ausgerechnet bei dem begabten Schmied. Denn Dianas Bruder ist für Eizo kein Unbekannter ...