Un libro ilustrado mortal. Filadelfia, finales de la década de 1870. Una ciudad de farolas de gas, calles adoquinadas y carruajes tirados por caballos, y hogar del controvertido cirujano Dr. Spencer Black. Hijo de un ladrón de tumbas, el joven Dr. Black estudia en la prestigiosa Academia de Medicina de Filadelfia, donde desarrolla una hipótesis poco convencional: que las bestias mitológicas de leyendas y folclore, como sirenas, minotauros o sátiros eran, de hecho, los ancestros evolutivos de la humanidad. Y, más allá de eso, se pregunta: ¿y si hubiera una manera de que la humanidad alcanzara el potencial completo que estos ancestros implicaban?