Im vornehmen Londoner Stadtteil Belgravia residiert der Gentlemen's Club "Tankerville", zu dessen Mitgliedern auch der Hobby-Astronom und leidenschaftliche Spieler Major Pendergast zählt. Doch im "Tankerville Club" kommt es zu einem handfesten Skandal, als während eines Kartenspiel-Turniers auffällt, dass Major Pendergast zu unlauteren Mitteln greift. Denn in seinem Ärmel hält er ein paar zusätzliche Karten bereit, um seinem Spielglück etwas auf die Sprünge zu helfen... Gegen den offensichtlichen Augenschein schwört Major Pendergast jedoch Stein und Bein, nichts von den Karten in seinem Jackettärmel gewusst zu haben. Und er begreift, dass er in dieser Angelegenheit dringend jemanden um Hilfe bitten muss. Seine Wahl fällt auf zwei besondere Männer, von denen man sich erzählt, dass sie dazu imstande seien, selbst die verzwicktesten Fälle aufzuklären: Sherlock Holmes und Dr. Watson...