Lors d'un spectacle présenté sous un chapiteau, un magicien fait danser une mystérieuse créature. Pour exécuter son numéro, le magicien a besoin qu'une personne de l'assistance lui prête son ombre. Aurore, la téméraire petite sœur de Sofia, se porte aussitôt volontaire. Mais ce qui s'annonçait comme un divertissement inoffensif devient rapidement inquiétant. Une fois les deux sœurs rentrées à la maison, l'ombre d'Aurore commence à agir de manière étrange, la fillette perd des forces et se met à faire d'effrayants cauchemars. Erik, le garçon rencontré à la sortie du spectacle, avait-il raison ? Et si le magicien avait de réels pouvoirs maléfiques et qu'Aurore était en danger ?