Él es un joven que vende su cuerpo. Ella, una mujer con una extraña propuesta que hacerle. John Wagner es un joven que se gana la vida prostituyéndose en un local llamado Nighties, situado a las afueras de una ciudad cualquiera. Berta Wayne es una mujer de mediana edad que una noche decide visitar el lugar. Por azares del destino, allí coincide con John y le hace una extraña y decidida petición que, a pesar de los años de profesión ejercidos por el joven, consigue sorprenderlo. Y atraparlo. A partir de ese instante de extraña pasión, John, que jamás ha tenido una clienta parecida, comienza a obsesionarse con una mujer, que es mucho más de lo que aparenta, y con la intriga que la envuelve. A raíz de diversos encuentros sexuales de intensidad en aumento, ambos protagonistas se perderán en una relación capaz de acabar con la cordura de cualquiera.