悟空、八戒和沙僧在天竺国玉华县收了玉华王的三个小王子为徒。

三个小王子依照悟空等人的兵器式样，削减斤两，请铁匠打造新兵器。

夜里悟空等人的兵器艳艳生光，不远处的黄狮怪看见了便把兵器偷了去。

悟空打探到黄狮怪要举办钉耙宴，便与八戒、沙僧一起打上门。

黄狮怪落败逃跑，找来他的祖师九灵元圣帮忙。

双方一场混战，九灵元圣抓走了唐僧、八戒、玉华王父子。

于是悟空请来太乙天尊，收服九灵元圣，救回唐僧等人。

三位小王子学成武功后，唐僧师徒再次踏上取经之路。