唐僧师徒一路西行，遇到了一座小雷音寺。

唐僧不听悟空的劝告，执意要进去拜佛，结果被妖怪黄眉老佛抓住，悟空也被关在一个金铙里面。

悟空做法叫来护法众神，让他们从外面打开金铙，众神却怎么也打不开。

二十八星宿来帮忙，亢金龙将角钻进金铙，才把悟空救了出来。

黄眉老佛惊醒，放出一个裕包，把所有人都装了进去捉回寺里。

悟空独自逃走，先后从荡魔天尊和大圣国师王菩萨那儿请来神将抓妖怪，不想众神将反被妖怪用裕包收走了。

悟空正在发愁，弥勒佛来了，说妖怪其实是自己的黄眉童子。

弥勒佛叫悟空变作一个大西瓜，骗黄眉老佛吃了。悟空在妖怪肚子里折腾一通，终于收服了妖怪。

弥勒佛取走了法宝，带着黄眉童子回极乐世界去了。