唐僧师徒一路西行，被又深又宽的通天河挡住去路。 这通天河里住了个灵感大王，每年都要吃童男童女。

悟空和八戒变作孩童，顶替陈家的一对儿女当祭礼， 打跑了妖怪。

妖怪想吃唐僧肉，又害怕唐僧的徒弟，便作法冻住通天河，抓住了唐僧，把他藏在了河底的石匣里。

八戒和沙僧引妖怪出来，悟空趁机偷袭。妖怪打不过悟空，躲在水底不出来。

悟空去找南海观音菩萨帮忙。

观音菩萨编了个紫竹篮，将妖怪从河里打捞上来，原 来是一尾亮闪闪的金鱼。

悟空兄弟三人救出师父。一只大水鼋前来报恩，将唐僧师徒驮过通天河。