车迟国二十年前曾经遭遇干旱，和尚们念经祈祷，一滴雨也没下。忽然天降三个道士，求来了一场大雨。

国王大喜，把三个道士封为国师，从此尊崇道士，还把和尚赐给道士做仆役，任由打骂。

天神托梦提醒和尚们，等齐天大圣孙悟空来救他们。

唐僧在车迟国城外住下。悟空兄弟三个半夜 摸到三清观，戏耍了三个国师。

第二天，唐僧师徒上金銮殿倒换关文，三个国师要求比试法术。

悟空暗中搞鬼，让他们求雨不灵，坐禅不行，猜物不中。

三个国师又要比砍头再生、挖心再长、油锅洗澡。悟空又巧施法术，让他们一个个法术失灵，现出原形而死。

车迟国王这才醒悟，允诺以后也重僧、也重道，广纳人才。