Im Reich von König Nico herrscht tiefer Friede. Menschen und wilde Tiere leben friedlich zusammen. Doch diese Idylle wird gestört, als der wilde Wolf Wolfram die Wölfe gegen die Menschen aufwiegelt, so dass dem König nichts anderes übrig bleibt, als Jagd auf sie zu machen. Viele werden gefangen, die anderen fliehen aus dem Land. Nur Wolfram bleibt, versteckt sich und schwört dem König Rache. Dazu plant er einen Überfall auf die Prinzessin Jonna die von dem treuen Ritter Ser Jelle beschützt wird. Doch der Ritter wird selbst Opfer eines Überfalls im Wald. Und während die Prinzessin schutzlos durch den Wald reitet, sieht der Wilde Wolfram die Stunde seiner Rache gekommen. Und währenddessen schleicht sich ein weiterer Wolf in den Schlossgarten...