美猴王大闹天宫，众神难挡，玉帝只好请如来佛祖帮忙。美猴王无法跳出佛祖的手掌心，被压在五行山下。

五百多年后，东土大唐有个唐三藏，奉唐太宗的命令，前往西天取经，顺路救出悟空，给他取名"行者"。

孙悟空拜唐三藏为师，护送他一路西去。

没走多远，遇到一伙强盗来打劫，悟空将强盗全部打死。

三藏怨他几句，悟空一气之下，去东海龙宫串门了。观音菩萨送给三藏一顶帽子，并教会他念紧箍咒。

悟空被东海龙王说服，又回到三藏身边。三藏骗悟空戴上帽子，念起紧箍咒。

悟空疼得满地打滚，再也不敢任性妄为了。

观音收服小白龙，让他化作白龙马，驮唐僧西行。