Début 1977. Francis accepte de répondre une dernière fois à la détresse de Pierre, chanteur populaire en nette baisse de notoriété, dont il est le secrétaire depuis ses débuts. Plus que sa carrière, c'est la vie du jeune homme que Francis veut sauver, en supportant sa dépression, ses excès et ses folies. Obnubilé par sa tâche qui le rend aigri de tout et de tous, il se trouve démuni face à l'amour qui le percute alors qu'il ne s'y attendait plus. Pourtant, cette histoire à sens unique va le ronger, parasitée par Pierre et ses allers-retours dans l'insouciance des années 70 et 80.