唐僧和悟空来到观音禅院，金池长老向师徒二人炫耀自己的收藏。悟空不听唐僧的劝阻，拿锦斓袈裟出来炫耀。

金池长老起了贪心，想烧死唐僧，把袈裟据为己有。悟空得知后，暗中保护唐僧，将火引向其他房子。

大火惊动了不远处的黑风怪，他趁机偷走了锦斓袈裟。

第二天，悟空发现袈裟不见了，找到黑风山，变作金池长老的样子，想取回袈裟。

黑风怪发现后，两人大战一场。

悟空一时无法取胜，请来观音菩萨。悟空变成仙丹，菩萨骗黑风怪吃下。

悟空在黑风怪的肚子里一阵折腾。黑风怪忍不住痛，只好交出袈裟，最终被观音收服，做了守山大神。