祭赛国有座金光寺，寺中塔顶有一颗佛宝舍利子，常年发出万道霞光。

三年前，忽然天降血雨，佛宝被盗。国王认定是寺里的和尚偷了宝贝，对他们严刑拷打，还给他们戴上枷锁。唐僧听后，带悟空上塔清扫，探查原因。悟空在塔顶捉到两个妖怪。那两个妖怪供认，佛宝是被碧波潭的九头驸马偷走了。

唐僧师徒押着妖怪面见国王。

国王得知真相，便放了和尚，并请他们师徒降妖找回宝贝。悟空和八戒来到碧波潭，和九头驸马大战。碰巧二郎神带着梅山六兄弟在附近出游，悟空便邀请他们一起降妖，打得九头驸马负伤逃走。

最后，众人踏平龙宫，取回了宝贝。

悟空将佛宝重新放回塔顶，佛宝再次绽放万道霞光。