Miguel Maria, um militar desempregado, lê um livro acerca de D. Sebastião e um pormenor chama-lhe a atenção. Decidido a investigar, as dúvidas começam a acumular-se à medida que o processo avança acerca desta personagem ímpar da história de Portugal. Após uma análise detalhada, constata que há uma forte hipótese nunca referida por historiadores e investigadores acerca da sexualidade do referido monarca, bem como interrogações acerca da sua constituição genética.Como não tem conhecimento científico, pede a um amigo se o pode ajudar nesta questão, intervindo junto de um especialista em genética. Pelo caminho encontra uma jovem bibliotecária que o acompanhará nessa jornada e amigos que o aconselharão a tomar as melhores decisões. De Lisboa a Alcácer Quibir, com passagem por Veneza, o investigador vai reunindo informações que o ajudarão a descobrir algo que mudará a sua vida.