Cinque anni fa, durante la luna piena, Hayden Garrett ha lanciato i dadi. Si è aperto con Josh Peterson, l'uomo da cui si sentiva attratto da sempre... con risultati drammatici che gli hanno cambiato la vita. Adesso, cinque anni dopo, è uscito di prigione ed è tornato in città, e l'agente Peterson è l'ultimo lupo che vorrebbe vedere. L'unico problema? Il consiglio ha decretato che i due devono unirsi per riunificare i branchi rivali. L'altro problema? Josh non è gay.
Hayden non ha mai superato la sua attrazione per il molto etero Alfa del clan rivale, perciò, quando gli anziani decidono che dovrebbe legarsi a lui, non sa se sentirsi più pieno di desiderio... o di timore. Il passato tra loro è stato difficile e quella notte sotto il chiaro di luna di cinque anni prima ha cambiato per sempre il loro rapporto.
Nonostante la sua reputazione di donnaiolo per tutta Jackson, in Wyoming, Josh ha sempre tenuto a Hayden. In un mondo diverso, avrebbero potuto essere amici, non nemici. Adesso, faccia a faccia dopo così tanto, l'acredine negli occhi dell'altro lo colma di rimpianto, spingendolo a chiedersi come avrebbe potuto essere... come avrebbe dovuto essere.
Durante il viaggio di Hayden e Josh attraverso i rituali e l'intimità, che legherà per sempre i loro spiriti, la passione e la rabbia esplodono, rivelando un difficile segreto. La verità su una notte di tanto tempo prima, quando l'unione di corpi, cuori e anime è finita in tragedia...