Una morte brutale.
Un branco di lupi nel mirino.
Tre mesi dopo l'omicidio di una guida del maniero locale, la pace di Prophet viene nuovamente scossa: Billy Odette, stimato Makah e organizzatore di escursioni a cavallo, viene trovato morto in circostanze brutali. Tutti puntano il dito contro un branco di lupi recentemente insediato vicino alla zona abitata. Ma lo sceriffo Gabriel Thompson non è convinto.
Indagando, Gabriel si imbatte in faide mai sopite, verità scomode e vecchie colpe che riaffiorano dalle ombre della comunità. Mentre la pressione cresce, anche la sua complicata amicizia con Tiber Russo — l'enigmatico comunicatore animale che ha già salvato il caso precedente — viene messa alla prova da una figura riemersa dal passato.
Mentre Tiber si allea con una pittrice naturalista per proteggere i lupi e Gabriel cerca la verità in una rete sempre più fitta di menzogne, la posta in gioco si fa personale.
Perché quando la vita di Tiber è in pericolo, Gabriel dovrà decidere se è pronto a rischiare tutto per salvare l'unica persona che gli ha fatto desiderare di restare.