Contos, lendas e narrativas é um conjunto de histórias que nos transporta para o mundo rural de Trás-os-Montes no século XX.O Marão, as "fragas" que Miguel Torga nos descreve e o Douro Vinhateiro, compõem a paisagem destas pequenas histórias e transporta-nos para a vida difícil das gentes, fala-nos de histórias do imaginário rural, narrativas de pessoas, viagens e lugares. São relatos da viagem de comboio com a tia Dulce e a tia Lurdes para visitar o avô em "Serra do Marão", as histórias da "Família Melo", que um dia se cruzou com o Zé dos Telhados e também com Camilo Castelo Branco na cadeia da Relação do Porto. "O paneleiro" conta-nos as peripécias de um vendedor ambulante, "A vindima" descreve-nos a apanha das uvas nos socalcos do Douro na quinta do Tio Rocha, passando pelo "Natal em conto" e "Ele há coisas do Demo".