Devido à Magia Elementar, os Coventry estão no poder há mais de cem anos. Os seus dons têm sido transmitidos de geração em geração, porém a atual rainha, Elizabeth Coventry, decide não abdicar dos seus poderes e pretende assassinar o seu filho.Simultaneamente, pelos arredores da Capital, os irmãos Peter e Charles recusam-se a fazer as pazes. Enquanto o primeiro sofre com problemas de autoestima, devido à sua condição, lábio leporino, o segundo é o comerciante mais conhecido da cidade. Ambos descobrem uma dura verdade e, caso queiram sobreviver, eles precisam de fugir da Capital dos Nove Reinos o mais depressa possível.Emily, a melhor amiga de Peter e ex-namorada de Charles, decide ajudá-los a enfrentar as suas próximas adversidades.Afinal de contas, será que os três jovens serão capazes de coexistir, enquanto tentam zelar pelas suas vidas?