Julius zieht neu nach Kiel und lernt in der Schule Max kennen, der aber leider nicht mit ihm befreundet sein will. Eines Tages verschwindet Max, und Julius kann beweisen, was er drauf hat - dabei bekommt er „tierische" Hilfe von ganz unerwarteter Seite. Von da an sind sie dicke Freunde! Bei einem Südtirol-Urlaub lernen die beiden Mila kennen, mit der das Abenteuer weitergeht. Beim Tauchen in einem See werden sie in einer Höhle unter Wasser eingeschlossen. Wird es ihnen gelingen, sich wieder zu befreien ...? Aber auch danach bleibt es turbulent: ein Autounfall, ein fieser Ganove, mysteriöse Tagebucheinträge, Pläne für eine Überraschungsparty und eine dramatische Entführung sorgen dafür, dass die drei nicht zur Ruhe kommen. Und dann sind da auch noch die Hündin Amy und das Pferd Filine - zusammen sind sie einfach ein super Team!