Hayley está dando un paseo por el bosque con su padre. No podría estar más feliz, se siente segura con él y sabe que siempre estará a su lado. De repente su padre escucha gritos aterradores a lo lejos y le dice que se quede donde está hasta que él vaya a ver qué pasa. Hayley permanece sola en el bosque, tranquila porque su padre regresará pronto. Pero de repente la pequeña ve que se acerca un payaso y le pregunta si fue su padre quien le avisó. El payaso responde que su padre le dijo que la cuidara hasta que él regrese. La niña no tiene motivos para dudar y se adentra en el bosque con el payaso. Un mes después el cuerpo de la pequeña fue encontrado carbonizado y decapitado. Pasan veinte años y su madre, Caroline, en vísperas de Halloween está convencida de que se ha vuelto loca. Cuando entra al almacén de la tienda de su amiga, Caroline está absolutamente segura de escuchar la voz de su hija muerta llamándola. La situación se vuelve aún más absurda por la noche, cuando niños enmascarados aparecen en su puerta y, como es tradición, hacen "truco o trato". Entre los niños destaca una pequeña niña vestida de payaso y Caroline queda petrificada al notar su impactante parecido con Hayley . La situación empeora cuando Caroline encuentra inesperadamente a Twinkle , el animal de peluche favorito de Hayley . La única persona que afirma haber visto a la pequeña aún con vida es Pamela. La mujer dice que vio a Hayley inmediatamente después de ser secuestrada: la pequeña estaba atada y amordazada dentro de un auto. La mujer nunca mencionó esto a nadie. El día después de que se encuentra inesperadamente el animal de peluche de Hayley , la garganta de Pamela es asesinada en su casa. Este horrible crimen es sólo el primero de una serie de crímenes, amenazas y ataques brutales. Todas las personas que lastimaron a Hayley o que estaban conectadas con ella de alguna manera reciben un disparo. Chris, el padre de Hayley , y Alfred, el segundo marido de Caroline, resultan heridos. Pero la pesadilla no termina. Melinda, la otra hija de Caroline, se hace amiga de una niña cuyo parecido con Hayley deja a la mujer sin aliento. Esa pequeña tiene el mismo nombre que su hija fallecida y como le había sucedido veinte años antes a Hayley , Melinda también desaparece en el aire. ¿Qué está pasando en la vida de Carolina? ¿Por qué de repente, después de años de sufrimiento que creía haber dejado atrás, todo su mundo se desmorona?