Des méfaits se préparent dans le village de Fallow Fold. En une seule nuit, une ou plusieurs personnes inconnues se sont livrées à des actes de vandalisme, rayant la peinture des voitures, brisant des pots de fleurs colorés en pleine floraison, brisant les vitres des serres et profanant une porte d'entrée avec un mot raciste écrit à la bombe de peinture. La police est appelée et l'inspecteur Harry Falconer et l'inspecteur Davey Carmichael, en l'absence de personnel moins expérimenté, arrivent pour enquêter, mais il n'y a pas de suspect évident. Puis un habitant est attaqué et assommé alors qu'il monte la garde la nuit, espérant attraper le responsable, sur le fait. Ce ne sont que les événements préliminaires, avant que les habitants du village ne se livrent à un comportement inhabituel et que Falconer commence à soupçonner que d'autres événements vont se produire. Lorsqu'un homme qui dirige le Bridge Circle local semble disparaître, ne laissant derrière lui qu'une note insensée, une odeur de mal palpable flotte dans l'air, ce qui conduit à une attaque meurtrière contre l'un des policiers. C'est une période où l'inspecteur Falconer est obligé d'examiner son âme, ce qui et qui sont importants dans sa vie, ce qui conduit à un changement dans sa vision de la vie et de ce qui compte vraiment.