男孩惊讶地睁大眼睛，看着马戏团的帐篷从薄雾中绽放出来，就像巨型蘑菇复活了一样。他紧紧地握住监护人的手，几乎不敢相信自己会被允许参加演出。在听了这么多关于杂耍怪人和玩命的行为的低声故事之后，他终于可以亲眼目睹这一奇观了。

当太阳驱散晨雾时，万花筒般的景象、声音和气味让男孩眼花缭乱。动物笼子里传出隆隆的吼叫声，小贩们高声叫卖着甜食。大胆的马戏团海报描绘了食火者、吞剑者、狼人、留胡子的女人、海龟男孩等等。条纹大顶里有什么奇怪的生物在等待着他？

男孩记得他的同学嘲笑他，称他为"怪胎"。但在这里，怪人们能光明正大、毫无羞耻地行走吗？这个想法让他充满敬畏。

一个粗哑的声音打断了他的沉思——演出开始了。男孩快步走进去，手里紧紧攥着票根，就像握着金票一样。帐篷的门帘在他身后轻轻合上，灯光暗了下来......

当不祥的风琴音符在沉重的空气中蔓延时，马戏团指挥走进了聚光灯下，挥舞着他的鞭子，宣布："女士们、先生们，欢迎来到地球上最伟大的演出！"