Du kan ikke se ham ... men han kan se dig. Da Kate Marshall finder liget af en ung mand i vandet i Shadow Sands-reservoiret, kalder myndighederne det en tragisk ulykke. Men detaljerne stemmer ikke overens: Hvad lavede han ude i reservoiret midt om natten? Hvis han var så god en svømmer, hvorfor druknede han så? Mens Kate og hendes assistent Tristan Harper følger sporene, gør de en langt mere dyster opdagelse. Den døde unge mand er blot det seneste offer i en serie af blodige mord, der går årtier tilbage. En mytisk seriemorder siges at gemme sig i den tætte tåge, der ruller ind over landskabet, hvorfra han bortfører sine ofre som et fantom. Da endnu en kvinde forsvinder, er Kate og Tristan oppe imod magtfulde kræfter, der for enhver pris vil forhindre dem i at finde hende, inden det er for sent.