John og Freya er nået helskindede frem til den næste region i Fandos: Savannen. De søger savannens hjerte, som bevogtes af den rædselsvækkende cabaro - det selv samme væsen, som tog Freyas ene øje. Savannen gemmer på adskillige lurende farer, og den brændende hede truer konstant med at gøre en ende på deres eventyr. John ved, at de må finde savannens hjerte, hvis han skal gøre sig nogen forhåbninger om at komme tilbage til sin egen verden. Men hvad lurer ellers på den golde savanne? Og hvordan vil de besejre den mægtige cabaro?