Le roi Rapahel est mort, tué par sa propre fille, la princesse Rose. Afin de protéger la reine mais aussi tout le royaume d'Oriana, elle accepte d'épouser le duc Thomas Zoschist.
Les rumeurs de ce mariage circulent de plus en plus et parviennent aux oreilles de Cid. Non seulement une telle union représenterait un bouleversement majeur, mais elle risquerait d'anéantir ses plans !
Accompagné d'Epsilon, il parvient à se faufiler à l'intérieur du palais en prenant l'identité d'un apprenti musicien promis à un bel avenir. Sa couverture lui permet de se rapprocher au plus près de la famille royale et de découvrir bien des secrets autour de ce prétendu mariage. Quelles sont ses véritables intentions du duc Zoschist ?
Mais la menace d'une guerre plane sur le pays, et les Ombres doivent se tenir prêtes. Parviendront-elles à dépasser leur différend avec leur ancienne camarade et à combattre le mal ensemble ?