Da Lestrades Gemahlin Jessica wegen einer Erkältung das Bett hüten muss, fällt der geplante Silvestertanzball aus. Mit dem Wohlwollen seiner Frau verbringt der Inspektor daher den Jahresübergang mit Holmes und Watson. Allerdings artet das Ganze in ein übles Zechgelage aus. Die Nebenwirkungen der Nacht machen sich dann auch am Neujahrstag sofort bemerkbar. Holmes und Watson sehen sich mit einer Besessenheit konfrontiert, die sie einfach nicht loswerden können. Nur Lestrade, obwohl auch er sich, was den Alkoholkonsum anging, keineswegs zurückgehalten hat, bleibt davon verschont. Zu dritt versuchen sie die Ursache für den Zwang herauszufinden. Kein leichtes Unterfangen, wenn man einen heftigen Kater hat und sich kaum noch an den Vortag erinnern kann.